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Divisione Clienti Privati

Misurazione del valore patrimoniale globale

Ottimizzazione del portafoglio finanziario

Controllo di profittabilità dei beni immobiliari e degli altri beni reali

Valutazione e controllo delle partecipazioni

Tax planning e protezione

Divisione Clienti Istituzionali

Avvertenze

Divisione Clienti Privati - Ottimizzazione del portafoglio finanziario

Valutazione della efficienza del portafoglio attuale
Costruzione dell’asset allocation ideale in base a: orizzonte temporale, rischio accettabile, performance attesa,  necessità di cash-flow e liabilities
Identificazione dei gestori, dei prodotti e delle case d’investimento per la realizzazione del portafoglio
Relazioni con i gestori
Consulenza per i veicoli e le strutture personalizzate e dedicate
Monitoraggio costante sull’adeguatezza dell’asset allocation nel tempo
Negoziazione con le strutture del credito per la possibile riduzione dei costi
Controllo di un’adeguata copertura dei rischi